Как Битрикс24 может помочь предпринимателю?

К нам обратился один предприниматель из Москвы. Назовем его Николай Владимирович. Имя это, в данном случае, вымышленное. Он человек в возрасте, работает один, без помощников и занимается инвестиционным и строительным бизнесом. В течение всего рабочего дня он встречается с партнерами, активно ведет переговоры по мобильному телефону. В конце рабочего дня он приходит домой, записывает результаты переговоров в записную книжку, чтобы не забыть. Он просматривает электронную почту на мобильном телефоне в течение дня и вечером изучает переписку.

Но так было раньше, ибо прогресс не стоит на месте. Плюс он хорошо знает нас, а мы знаем его!

Итак, наша задача: помочь нашему предпринимателю в ведении дел, автоматизировать часть процессов, вести аналитику его работы, но главное - дать ему больше времени на отдых, ибо отдыхать тоже надо!

Кстати, таким предпринимателем можете быть вы, и вам тоже нужна автоматизация процессов, тогда обращайтесь, мы и вам поможем!

Мы начали с того, что зарегистрировали для нашего предпринимателя облачный портал Битрикс24: Проект+, его стоимость 990 рублей в месяц. Регистрация прошла за 3 (три) минуты, и дальше мы начали учить пользоваться CRM. Мы выбрали эту редакцию, так как в этой лицензии есть то что нам надо: CRM, запись телефонных разговоров без ограничений, задачи и проекты, сайты, есть роботы в лидах и еще несколько весьма полезных опций, но обо всем по порядку.

Итак мы помогли Николаю Владимировичу зарегистрировать Битрикс24 - Проект+. Далее мы показали ему контакты и компании и помогли добавить несколько клиентов в базу.

Контакты - это люди и информация о них, компании - это юридические лица, к ним можно привязать сотрудников (контакты). Это удобно, так как используя эти два модуля можно описать компании и кто в них работает. У сотрудников можно указать их должность, возраст, несколько телефонных номеров и адресов электронной почты, если их несколько. Также можно указать ссылки на профили в социальных сетях, сайт и другую полезную информацию.

У компаний можно указать то же самое, что и у контактов, плюс реквизиты компании, указать отрасль, к которой относится компания, чтобы проще было сортировать клиентов.

Функционал модуля "Клиенты и компании" гораздо шире, чем то что мы описали выше, просто необходимо один раз уделить время на изучение, там все интуитивно понятно!

Далее мы интегрировали корпоративную электронную почту с CRM Битрикс24. Нам это важно, т.к. нам важно чтобы вся входящая и исходящая почта была привязана к контактам и компаниям и Николай Владимирович мог отслеживать переписку по клиентам в своем электронном помощнике.

Следующее - интеграция телефона с CRM Битрикс24. Мы выяснили, что Николай Владимирович пользуется оператором МТС. Оказалось, с CRM можно интегрировать не только облачные телефонные номера, но и личный телефонный номер мобильного телефона. Для этой интеграции следует обратиться в офис мобильного оператора, написать заявление, затем мы сможем "прикрутить" номер к Битрикс24. Итак, номер мобильного оператора связи интегрирован, что это дает? Наш предприниматель может и дальше принимать и совершать звонки на своем мобильном телефоне. Кстати, марка и модель абсолютно не имеют значения! Далее, запись всех разговоров привязываются к контактам и компаниям. Более того, возможен перевод голосового файла разговора в текстовой.

Представьте себе, возвращается наш бизнесмен после рабочего дня домой, а в его CRM отобразились все входящие и исходящие письма и звонки, а телефонные переговоры прикреплены в виде файла с расшифровкой разговоров. Отлично! Только ради этого уже можно было завести себе электронного помощника! Но, мы движемся дальше!

У Николая Владимировича множество разных проектов, а в проектах различные задачи! Мы научили Николая Владимировича добавлять группы и проекты. А еще у Николая Владимировича есть партнеры - адвокаты, архитекторы, специалисты других специальностей, с которыми он взаимодействует и ведет проекты. Мы научили его приглашать партнеров в свой портал, ставить задачи и взаимодействовать. Кстати, оказалось, что многие из них уже имеют свой Битрикс24 и им даже объяснять ничего не надо было. А те партнеры, у кого своей CRM не было, активно заинтересовались этим продуктом для себя!

Мы научили Николая Владимировича работать со списком лидов. Лиды - это еще один функционал CRM.

Лиды формируются:

• Из электронной почты

• Из телефонного звонка

• Из формы обратной связи на сайте (об этом ниже)

• Из социальных сетей (и об этом тоже ниже)

• Лид можно добавить вручную.

У лидов есть несколько стадий. Кстати, стадии можно настроить под задачи клиента, и мы помогли Николаю Владимировичу сделать это.

Далее мы помогли ему сделать небольшой сайт. На эту работу у нас ушло не более 4 часов, это с учетом обработки изображений и контента. Почему так быстро? Да, потому что в модуле "Сайты" уже есть большое количество готовых решений, которые быстро можно настроить. 

Вообще то, модулю "Сайты" можно посвятить не одну интересную статью, насколько он интересен! Нам сейчас важно, что на создание сайта ушло минимум времени и на этом сайте уже была предустановлена форма обратной связи.

Форму обратной связи на сайт мы настроили в "Открытых линиях", там же мы настроили интеграцию CRM с профилями нашего предпринимателя в социальных сетях.

В итоге, мы привязали различные источники и способы коммуникаций с CRM, настроили их и научили работать нашего предпринимателя. На этом мы закончим наш рассказ. Наше сотрудничество с Николаем Владимировичем на этом не закончилось, и продолжаем развивать его электронного помощника.  Но, это уже другая история.

Если вы, читая наш рассказ, увидели себя, и решили, что неплохо было бы иметь для себя собственную CRM - звоните нам, мы и вам поможем! И станем добрыми друзьями!!!

А теперь калькуляция работ: